Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городке — русский мужчина, полный решимости внедрить свои идеи. Однако вскоре он вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха оказывается перед необходимостью переосмысления своей культурной идентичности. Встреча двух миров приводит к неожиданной духовной связи между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит сделать сложный выбор между таинственным наследием прошлого и новой любовью, которая внушает надежду на лучшее будущее.