Маршал Василевский проводит ответственную встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва хранилищ с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военными, среди которых находится разведвзвод, получивший задание обнаружить этот завод. В составе группы действует сержант Сан Ли, которого товарищи называют Санькой, и его напарник Кузьмин, в прошлом изучавший восточные языки в институте. Для получения данных о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, сотрудничающим с советской стороной. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Генерал десять лет назад уничтожил семью Ивана и теперь управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в схватку с Исимурой, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
